Devon Green ve Lily Adams, en iyi arkadaşlar, tabu bir sırrı paylaşıyorlar: yaşlı üvey babalarıyla samimi anlar yaşıyorlar. Oral seks becerilerini takas ettikten sonra, genç güzellikler sırayla onun devasa yarağını sürüyorlar ve içlerine girmeden önce her biri orgazma ulaşıyor.