Devon Green a Lily Adams, najlepšie kamarátky, zdieľajú tabuizované tajomstvo: majú vzťah so svojím starším nevlastným otcom. Po výmene ústnych schopností sa mladé krásky striedajú na koni na jeho masívnom penise, pričom každá dosiahne orgazmus skôr, ako v nich skončí.