Devon Green ja Lily Adams, parhaat ystävät, jakavat tabusalaisuuden: he ovat vanhemman isäpuolensa kanssa. Käytyään kauppaa suullisilla taidoillaan, nuoret kaunottaret ratsastavat vuorotellen hänen massiivisella kukkollaan, ja jokainen saavuttaa orgasmin ennen kuin hän lopettaa niiden sisällä.