Oskyldiga 18-åriga Lizzie Bell, med ögonbindel och bundna, upplever sitt första BDSM-möte med en äldre man. Hans massiva 12-tums kuk överväldigar henne. Den vilda åkturen av grov sex och intensiv njutning tänjer hennes gränser och lämnar henne en erfaren 19-årig.