Az ártatlan 18 éves Lizzie Bell bekötött szemmel és megkötött szemmel éli át első BDSM találkozását egy idősebb férfival. Hatalmas, 12 hüvelykes farka eluralkodik rajta. A durva szex és az intenzív élvezet vad körútja feszegeti a határait, így tapasztalt 19 éves marad.