Genç doğal sarışın kızlar ilk anal sahnelerini deneyimliyor. Bu arada biri delikli, diğeri cunilingus'ta bir Hanımefendi. Her iki bayan / erkeğin de donanımlı olduğu bir adamla 'değiştiriyorlar', adamın her yerini ve kendilerini yokluyorlar. Kafanızdan çıkması zor, çılgın, 18 yaşındaki anal bir yolculuk.