Unga naturligt begåvade blonda tjejer upplever sin debut analscen. Under tiden är den ena piercad, den andra är en Mistress på cunilingus. De 'byter' på en kille som båda damerna/killarna är utrustade med att de utforskar varje del av killen och sig själva. En galen, kantig, galen, 18-årig analresa som är svår att få ur huvudet.