Unge naturligt udstyrede blonde piger oplever deres debut anal scene. Imens bliver den ene gennemboret, den anden er en Mistress til cunilingus. De 'bytter' på en fyr, som begge damer / drenge er udstyret med, at de udforsker hver del af fyren og sig selv. En skør, edgy, sindssyg, 18-årig anal tur, der er svær at komme ud af hovedet.