Mladá Latinoameričanka Carmen Valentinas stretne svojho partnera v dobre vybavenom černochovi. Ich intenzívne stretnutie predvádza surovú vášeň, chlpatého bobra a masívneho čierneho vtáka. Ich hardcore šantenie vyvrcholí uspokojivým vyvrcholením od cowgirl po zozadu.