Zwei atemberaubende Mädchen, eines davon ein gut bestückter Hengst. Ein verlockender Dreier entfaltet sich mit schmutzigem Gerede und unersättlichem Verlangen. Schöne Brünette und ein junger Hengst erkunden ihre Sexualität und lassen keine Lust unerforscht. Interracial Leidenschaft trifft bei dieser heißen Begegnung auf jugendlichen Reiz.