Две зашеметяващи момичета и един добре надарен мъж участват в изкусителна тройка, изпълнена с мръсни приказки и ненаситно желание. Две красиви брюнетки и един млад мъж изследват сексуалността си, като не оставят удоволствие неизследвано. Междурасовата страст среща младежката привлекателност в тази гореща среща.