En 18-årig fantastisk ung dame viser sin store røv og undertøj til to ældre mænds tilfredshed. Hendes kæreste står ved sin ven for at se ham tilbede hende, nyde hendes skønhed og søge hendes ånd, med ham pustende efter at være den næste. En erotisk drøm om tidløse lidenskaber og synder, der fejede gennem tiderne.