Dve zreli ženski, puma in njena prijateljica babica, zapeljeta 18-letnega fanta. Navdušen je nad njunimi izkušnjami. Razkazujejo mu užitek, kar vodi do divjega trojčka. Sledijo joške, kunilingus in akcija od zadaj, s kosmatimi in velikimi joški na polnem zaslonu.