Dwie dojrzałe kobiety, puma i jej babcia przyjaciółka, uwodzą 18-letniego faceta. On jest podekscytowany ich doświadczeniem. Pokazują mu przyjemność, prowadząc do dzikiego trójkąta. Występują cycki, lizanie cipki i akcja od tyłu, z owłosionymi i dużymi cyckami na pełnej wystawie.