Bruneta softcore lesbiană Serene Sirens devine lesbiană pentru prima dată pregătindu-se cu MILF-ul cel mai bun, Holly Day. O aventură de o noapte duce la sex protejat pentru amândoi unde se bucură de 69, cunilingus și niște scufundări serioase. Luând titlul filmului în serios, Kechiche se murdărește cu adevărat despre atracția adolescentină și atracția de același sex.