La brune lesbienne softcore Serene Sirens devient lesbienne pour la première fois en se préparant avec la BFF MILF Holly Day. Un coup d'un soir mène à du sexe protégé pour les deux où elles aiment le 69, le cunilingus et quelques plongées sérieuses dans la chatte. Prenant pour de bon le titre du film, Kechiche se salit vraiment sur l'attraction adolescente et l'attraction homosexuelle.