Viaton 18-vuotias arabiopiskelija tutkii rotujenvälistä nautintoa hyvin varustetun mustan miehen kanssa. Heidän amatöörikohtauksensa esittelee luonnollisia tissejä ja isoa mustaa kyrpää. Nuori, seksikäs arabiteini aloittaa leikkimällä mustan rakkauden kanssa.