Ένας αφελής 18χρονος Άραβας αγόρι επιτέλους βιώνει ευχαρίστηση με μια σεξουαλική διαφυλετική συνάντηση με έναν μαύρο άνδρα. Η σκηνή των ερασιτεχνών παρέχει αυτό που έρχεται φυσικά - φυσικά βυζιά και ένα τεράστιο μαύρο κόκορα. Είναι η αρχή της ερωτικής εμπειρίας μιας νεαρής, σεξουαλικής Αραβικής έφηβης κοπέλας.