Genç 18 yaşındaki Bree Mitchell, üvey kardeşine karşı baştan çıkarıyor ve komplo kuruyor, sonunda ona bir blowjob ve anüsüne ham bir eşek veriyor. O, yasaları ihlal etmeyecek kadar yaşlı ama yaş farkları onları tabu bir ek yapıyor, genç cinselliği ise genç bir sapıklık haline getiriyor.