Tenåring 18 år gamle Bree Mitchell forfører og plotter mot stebroren sin og ender opp med å gi ham en blowjob og en rå donk på anus. Han er gammel nok til ikke å bryte loven, men aldersforskjellen deres gjør dem til et tabubelagt tillegg, mens hennes ungdommelige seksualitet gjør det til en tenåringsperversjon.