Millie betrapt haar 18-jarige stiefzoon terwijl hij op een dag masturbeert. Ze wordt overweldigd door het verlangen dat ze ook meedoet aan de daad en het eindigt in een trio seks. Haar schoonmoeder bemoeit zich ermee, maar Millie's seksuele verlangen is onverzadigbaar en de seks is hard en kinky.