Ein großer schwarzer Typ mit riesigen 14 Zoll macht eine dreckige Frau bereit für seinen langen schwarzen Schwanz. Kniend vor ihrer liebevoll geschwollenen Klitoris, leckt er ihre nasse, behaarte Muschi und lässt sie um seinen fleischigen Schwanz betteln, bevor sie am Ende eine mächtige Ladung schlucken darf.