Stor sort mand med en kæmpe 14 tommer gør en beskidt kvinde klar til hans lange sorte pik. Knælende foran hendes kærligt opsvulmede klitoris, slikker han hendes våde behårede kusse og træder derefter ind, hvilket får hende til at bede om hans kødfulde pik, før hun til sidst sluger en kraftfuld sprøjt.