En tenåringsjente med bind for øynene nyter en sensuell håndjobb fra sin erfarne, melkehvite bestemor, begge i forførende undertøy. Deres hjemmelagde cosplay-rollespill utspiller seg, noe som fører til en lidenskapelig cowgirl-tur og intens knulling. En ung, uskyldig 18-åring som møter en slem elsker.