En ung kvinde med bind for øjnene giver et sensuelt håndjob fra sin erfarne, mælkehvide bedstemor i forførende lingeri. Deres hjemmelavede cosplay-rollespil udfolder sig, hvilket fører til en passioneret cowgirl-tur og intens knepning. Et ungt, uskyldigt 18-årigt frækt møde.