Kıvrımlı 18 yaşındaki Nina Rivera ve arkadaşı Porsha Carrera, sıcak bir ırklararası buluşmada iyi donanımlı bir beyaz erkeği istekle tatmin ediyorlar. Genç güzellikler, cunilingus ve derin boğaz tekniklerindeki becerilerini sergiliyor, devasa üyesinin hiçbir santimini bırakmıyorlar.