Rampete blond tenåring Chloe Cherry og hennes venn søte Kayla Paige inviterer begge 18 år gladelig en feit kuk mann til en trekant. Etter en sensuell massasje omfavner Chloes slanke lepper hans monsterkuk, leppene hennes lukter og smaker så deilig mens vulgær, ekkel og skitten lesbisk nytelse dominerer det livløse utseendet på Kaylas ansikt.