Glanzende lippen en grote ogen, anime-stijl, heeft Boris Schwarz, een jonge man die een leuke tijd doorbrengt met twee prachtige meiden op aataires en naakte swinger party. Hij krijgt de hele dag orale seks, zijn enorme lul begeerd door een blonde en brunette tiener. Zijn seksuele voldoening maakt hem stil tevreden en de kamer is gevuld met kreunen.