Boris Schwarz, nuori mies, jolla on anime-innoittama fysiikka, nauttii villistä swinger-juhlista kahden upean tytön kanssa. Hän kohtelee häntä jatkuvaan suulliseen nautintoon, hänen iso kalunsa ihailee sekä blondi että brunette teini. Huone kaikuu hänen tyytyväisistä voihkaisuistaan.