Die junge Transgender-Teenagerin Jessy Bells, 18 Jahre alt, zeigt ihre Nylons und Crossdressing. Ein gut bestückter Daddy lutscht ihre kleinen Schwänze, bevor er ihre Muschi und dann ihren Arsch fickt. Gegen Ende der Szene gibt es eine Vielzahl von rohem, aggressivem Geschlechtsverkehr und sie zeigt Flexibilität in ihrem Enddarm.