Το Belle Clair και η Tina Kay κάνουν σεξ με μια ομάδα γυμνών ανδρών και γυναικών γεμάτα πάθος κατά τη διάρκεια του πρωκτικού σεξ. Οι σκηνές σεξ είναι αχνιστές με αλληλοπεριγραφές ακατέργαστου πάθους και γραφικές απεικονίσεις της γύμνιας τους και των σεξουαλικών φαντασιώσεων τους.