Seksuelt opphisset moden mor og hennes 18 år gamle stedatter er fulle av lidenskap, og stesøstre utfører lesbiske scener. De undersøker hverandres seksuelle behov, hun fingrer ham så sakser han henne. Denne ganske typiske historien om å ikke kunne elske en person av en ikke-foretrukket rase er ledsaget av forførende små pupper og nytelsesrik fitteopptreden.