Η Felicity Felines, μια υποτακτική και φετιχίστρια χαρακτήρας, πέφτει πάνω σε έναν μαύρο άνδρα και δύο νεαρούς ταξιδιώτες. Η τοποθεσία είναι στην κατοχή της, καθοδηγώντας τους τουρίστες ενώ ο άντρας κοιτάζει, όλα όπως εμφανίζονται στο καλύτερο εφηβικό πορνό.