Modne Elexis Monroe forfører den uskyldige teenager Adria Rae i et tabumøde og viser deres forskelligheder. Elexiss-oplevelse og behåret tiltrækning står i kontrast til Adrias ungdom og glathed. Deres lesbiske møde udforsker cunilingus og muffedykning, slører alders- og begærlinjer.