Amy Brookes, eine atemberaubende 18-jährige Schönheit, hat einen geheimen Fetisch für einen großen schwarzen Schwanz (Big Black Cock). Ihr Freund ist sich dieses Verlangens selig nicht bewusst, aber ihr gut bestückter schwarzer Begleiter wird sie gleich auf eine wilde Fahrt mitnehmen. Als die Szene sich entfaltet, bleibt Amys Freund allein, ohne sich des erotischen Abenteuers bewusst zu sein, das seine Freundin erleben wird. Mit abwesendem Liebhaber nutzt Amy die Gelegenheit, um sich ihrem verbotenen Verlangen hinzugeben. Sie nimmt begierig den massiven schwarzen Schwanz in den Mund, ihr zierliches Gestell hält ihren unersättlichen Hunger kaum zurück. Das intensive Vergnügen lässt sie in einen Rausch verfallen, ihr Körper krampft bei jedem kraftvollen Stoß zusammen. Aber gerade als die Aktion ihren Höhepunkt erreicht, greift er den Anblick seiner Freundin zurück, wird er Zeuge des wilden Anblicks seiner Freundin.