18-vuotias kaunotar Babe Cherry Juls nauttii aistillisesta hieronnasta rotujenväliseltä pariskunnalta. Kun toiminta kuumenee, hän ottaa innokkaasti vastaan heidän massiivisen mustan kukkonsa, ratsastaa sillä taitavasti ja nautiskelee sitä samanaikaisesti käsityöllä.