To seksuelt tilladende brasilianske piger, begge 18 år, elsker og eksperimenterer, som om de lige har mødt hinanden. Dybt legemliggjort kysser, suger og slikker de hinanden runde formede store bryster, uden at spare en tomme. Ucensureret og glubsk viser de, at ungdom og skønhed er lig med fri og fabelagtig.