Santa Peter Green adalah pria paling beruntung di dunia, karena ia dapat menghabiskan Natal dengan remaja muda yang seksi bernama Kiley Jay. Si pirang berusia 18 tahun ini suka bersenang-senang dan membuat impian pasangannya menjadi kenyataan. Saksikan ia memberikan blowjob yang luar biasa pada Santa, memamerkan keahliannya sebelum menunggangi kontol besarnya untuk perjalanan liar. Setelah menungganginya seperti seorang profesional, Kiley mengambilnya dari belakang, dientot keras dari belakang sebelum beralih ke misionaris. Tapi itu tidak cukup untuk si nakal muda ini, karena ia menginginkan lebih banyak kontol besar Santa. Jadi, ia mengambilnya lagi dan lagi, tidak pernah lelah. Akhirnya, setelah beraksi liar, dan liar, Kiley memenuhi dirinya dengan Santa Kiley yang panas, meninggalkan Santa Kiley dengan beban panasnya.