To fantastiske brunetter, 18y.o. og 20y.o, hengiver sig til sensuel lesbisk intimitet. De udforsker hinandens ønsker, engagerer sig i lidenskabelig cunilingus, fingersætning og bagfra nydelse. Deres kemi fører til intense anale møder, der viser deres ungdommelige energi og skønhed.