Pasangan kulit hitam dan putih pada awal tiga puluhan memutuskan untuk seks bi-racial dan mereka terus-menerus berhubungan seks dengan pelacur berusia 18 tahun dan wanita menikah paruh baya. Sebaliknya, kejenakaan hardcore mereka disertai dengan banyak sperma dan penyelidikan dalam fantasi mereka.