Egy fekete, fehér pár a harmincas éveik elején úgy dönt, hogy bi-racial szexre indulnak, és folyamatosan szexelnek egy 18 éves prostituálttal és egy középkorú házas hölggyel. Ehelyett kemény húzásaik bőséges spermamennyiséggel és fantáziáik vizsgálatával vannak kísérve.