Черна, бяла двойка в началото на тридесетте си години решават да отидат на би-расов секс и постоянно правят секс с 18-годишна проститутка и омъжена дама на средна възраст. Вместо това, техните хардкор лудории са придружени от обилни количества сперма и сонда в техните фантазии.