Seksuelt eventyr med en ung mann som på natten til et karneval ble lagt med sin sexy stemor. Etter å ha overøst ham med et hett, dypt, opphissende kyss, ønsker hun grådig hans stive pik velkommen inn i en våt fitte for lidenskapelig knulling og rumpesex som fullfører den spektakulære creampie-scenen.