Δύο καπνιστές καυτές γυναίκες και ένας χαλαρός άντρας συμμετέχουν σε ένα άγριο τρίο, ανταλλάσσοντας συντρόφους, καβαλώντας εκ περιτροπής τον τεράστιο κόκορα του και γαμώντας τα γαϊδούρια τους. Είναι μια σκληροπυρηνική συνεδρία που τελειώνει με ένα τεράστιο cumshot.