Η Ariella Ferrara, μια πληθωρική μελαχρινή MILF, επιδίδεται σε μια απαγορευμένη συνάντηση με τον 18χρονο θετό της γιο. Το ταξίδι ταμπού τους εξελίσσεται καθώς τον απολαμβάνει επιδέξια στοματικά πριν τον καβαλήσει με πάθος, με αποκορύφωμα την αμοιβαία έκσταση.