Drobná 18-ročná Kacey Quinn sa stretáva s dobre vybaveným Afroameričanom, pripraveným zvládnuť jej tesnú, túžobnú mačičku. Jeho obrovský čierny penis ju privádza do nových výšin rozkoše, čo dokazuje, že jej mladé telo je príliš veľa na to, aby to zvládlo.