Den håbefulde sorte mandlige voksenfilmskuespiller vækker en liderlig horn og knepper den hotte hvide luder Alia Janine, der udfører spektakulært blowjob, og derefter har dampende ubeskyttet vaginalt samleje med hendes friske 18-årige gravide seksualitetsmagge. Når han ikke bruger tænder, efter en hed cowgirl-knepperi, kommer han på MILF Tiffany Paige før han modtager dobbelt ansigtsbehandling.