Masum 18 yaşındaki Mystica Jades, deneyimli bir sevgili olan James Deen ile karşılaşıyor. Onun muazzam erkekliğinden etkilenen kadın, ilkel arzularına teslim olur ve arzulu bir dişi kediye dönüşür. Yoğun karşılaşmaları, ham tutkuyu, vahşi pozisyonları ve doruk noktasına ulaşan bir yüzü sergiler.