Oskyldiga 18-åriga Mystica Jades möter James Deen, en erfaren älskare. Överväldigad av hans massiva manlighet, ger hon sig hän åt sina ursprungliga önskningar, omvandlas till en lustfylld vixen. Deras intensiva möte visar rå passion, vilda positioner och en klimaktisk ansiktsbehandling.