Mystica Jades, nedolžna 18-letnica, sreča Jamesa Deena, izkušenega ljubimca. Prevzeta od njegove ogromne moškosti, se prepusti svojim prvinskim željam in se spremeni v poželjivo lisico. Njuno intenzivno srečanje prikazuje surovo strast, divje položaje in klimatsko nego obraza.